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互联网医疗行业近些年热度逐渐上升，本篇文章对移动问诊的两款产品：平安好医生、春雨医生，进行了详细的对比分析。

一、调研目的

通过对竞品分析，了解目前在线医疗-移动问诊市场的发展状况；
了解现有在线医疗-移动问诊APP的产品结构和业务组成；
重点分析各个产品的核心功能，发现优势与不足，提出优化建议。

二、竞品选择

移动问诊是互联网医疗行业第一流量入口，今年5月份在港交所上市的平安好医生所提供的核心服务即为在线问诊。

因此本报告所选取的竞品为以在线问诊为核心功能的APP。结合2018年11月艾瑞指数健康医疗-医疗分类APP排名、2018年12月22日易观千帆指数医疗-问诊分类APP排名以及APP的核心功能，最终选取平安好医生和春雨医生作为竞品进行分析。

三、体验环境

体验机型：iPhone SE

体验系统：iOS 11.4.1

竞品1：平安好医生（v 6.0.0）

竞品2：春雨医生（v 8.5.22）

四、市场综述

长期以来，我国医疗资源分布不均、看病难、看病贵等问题一直困扰着人民群众。

伴随着国家医改进程的推动，移动医疗市场营运而生。而得益于知识付费理念的普及和医药电商政策放开，移动医疗产业市场规模快速增长，整个市场从2013年的19.8亿元猛增至2017年的230.7亿元，年复合增长率高达84.8%。

根据易观（2018）的预测，市场整体增长率有所放缓，但将仍然保持较高的增长水平，2020年整体市场规模将突破500亿元。

数据来源：易观，《中国互联网医疗年度综合研究报告》，链接：http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680

今年5月，平安好医生作为国内互联网医疗第一股登录港交所，获超额认购654倍。赛道内另一巨头微医也在5月份拿到5亿美金的Pre-IPO融资，离上市更进一步。

资本对于头部玩家的热捧一方面可以看出整个市场的潜力，另一方面也显示出行业版图日渐清晰，头部玩家加速发力，留给追赶者的时间已经不多。

易观的数据显示，2017年医疗健康领域投资事件数量再次下滑，B轮以上的投资亊件均呈现稳步上涨态势，并购及战略投资占比显著增加。资本加持成熟企业，马太效应更为凸显。易观分析认为，不具备先发优势的早期项目，已经无法吸引投资者的注意。突破现有的服务模式，加大技术创新形成壁垒是中小企业破局的关键。

综合以上分析，未来几年移动医疗市场整体规模仍然会保持快速增长，但整个市场马太效应更为凸显，头部企业已形成较大的竞争优势，但中小企业仍存在一定的机会。头部企业在未来几年应该会加速占领市场，谋求上市融资，站稳脚跟。而对于市场中的其他企业，发掘新的服务机会以及加大技术投资力度创造壁垒是较有可能实现弯道超车的途径。

五、竞品分析

5.1 公司层面分析

平安健康医疗科技有限公司（平安好医生）于2014年8月，是平安集团旗下的子公司。拥有“好爸爸”的加成，财大气粗的平安好医生在创立初期便采用重资产自投医生团队的模式运营，在3年半的时间内陆续获得国泰君安、华融投资、软银等众多知名机构的投资，超越其他独角兽，率先敲开股市的大门。

平安集团副首席执行官兼首席保险业务执行官李源祥在平安集团2018年中期业绩发布会上表示，平安集团整个医疗生态的布局思路主要抓住两个入口，第一是病人的入口，代表就是平安好医生。由此可见，平安好医生的定位为线上流量的入口，通过家庭医生服务提高用户的黏性，利用消费型医疗服务、健康商城、保险产品等扩大营收，是平安集团在医疗科技领域最重要的布局。

目前，平安好医生仍处于“建立流量”阶段，处于亏损状态。招股书显示，2015-2017年平安好医生的净利润分别为-3.24亿元、-7.58亿元和-10.02亿元，三年累计亏损超过20亿元。公司在招股书中明确表示，预计2018年将继续产生“大额亏损净额”，未来也许也会继续出现亏损以及负经营现金流。今年8月份，平安好医生收购万家医疗，试图将用户从万家医疗的线下门诊场景导入线上。

另外，平安好医生正式进入B端市场，在2018年5月和平安养老保险联合宣布，推出“保险+互联网医疗”的新商业模式，为企业提供“员工体检”+“在线医务室”+“团体健康360”的全流程医疗保障服务产品。作者猜测，在未来3-5年，平安好医生仍将处于烧钱换增长的状态，但鉴于线上流量入口的重要地位，平安集团仍将给予足够的支持。

春雨医生原名春雨掌上医生，由原网易新闻客户端负责人张锐在2011年7月创立。随后的三年间公司陆续获得三轮融资，金额分别为300万美元、800万美元和5000万美元，投资者蓝驰创投、贝塔斯曼亚洲基金、中金公司等知名投资机构，其中在2014年的5000万美元C轮融资刷新了国内移动健康领域单笔融资的记录。

虽然不及平安好医生有“好爸爸”撑腰，但可以看出背后的资本对于春雨医生的业务模式和前景十分看好，积极推动春雨医生在2011-2016年间的快速发展。在2015年，春雨医生线上问诊业务实际收入达1.3亿元，盈利3000万元，公司已筹划在2016年进行Pre-IPO轮融资并上市。而且在2016年10月5日，创始人张锐先生突发心肌梗塞去世，春雨医生IPO脚步停止，至今无重启的消息（企业在A股IPO需要满足“最近3年内实际控制人没有发生变更”）。

作为移动医疗行业的开拓者，春雨医生首先推出了在线问诊服务，之后陆续推出空中医院、电子健康档案等服务，发展成为互联网诊疗平台。根据定位，春雨医生的业务可以梳理入口、服务、价值三端：入口包括健康教育、医院合作、流量运营；服务即在线问诊、在线门诊和家庭医生；价值包含保险、药品、大数据、金融服务和企业服务等。但从目前的APP功能来看，价值端的业务已经边缘化。

从2016年起，春雨医生开始从线上走到线下，尝试构建全国性的互联网+医院服务网络，希望将互联网理念中以用户为中心的思路真正移植到患者线下就诊流程，真正改善患者整体体验。可以看出，春雨医生并不满足于纯线上的业务模式，而在积极尝试利用自己的用户和数据积累，打通线下的各个环节，成为互联网医疗的“连接器”。然而线上连接线下的商业模式仍然需要时间和资金的支持，春雨医生背后资本方的耐心可能是决定其发展前景的重要因素。

从以上分析可以得出，含着“金汤匙”出色的平安好医生作为医疗科技领域的重要流量入口，被平安集团寄予厚望，在未来将会继续获得大量资本的支持帮助其进一步占领市场。而春雨医生背后也有众多资本的加持，正在努力尝试将线上用户和数据的积累转移到线下服务，连接更广阔的市场。

从定位和发展方向上看，通过收购万家医疗，平安好医生流量入口的地位进一步提升；在B端市场的发力也将助力未来营收的快速增长。但鉴于平安集团的其他布局，如管理式医疗服务平台的平安医保科技、第三方影像机构平安好医，未来大概率上平安好医生将被始终定位为流量入口，专注于互联网医疗与医药电商。而春雨医生正在尝试积极连接线下的各个环节，通过线上流量的引导，将服务覆盖至如智能健康监测设备、第三方医疗监测机构、医院信息化系统、医药电商平台和医保支付平台等，业务前景更有想象空间，但合作的壁垒较高，业务发展速度有待提高。

5.2 产品层面分析

5.2.1 产品定位

平安好医生将其定位为用户随身的“移动医生”，强调以医生资源为核心，提供实时咨询和健康管理服务。不难看出，平安好医生试图占领整个医疗环节的前端和末端，用咨询服务作为流量入口，以健康管理服务提升客户黏性，提高消费频率。

春雨医生最初定位为“医院前端的服务体系”，强调其在问诊、挂号方面的优势，主要面向C端用户。随着“拥抱医疗”战略的落地，春雨医生的定位更新为“移动医疗服务平台”。春雨医生不仅简单的帮助用户自诊、问诊，更强调自身是一个开放的平台，可以做到赋能第三方应用和线下医院，为用户提供更多服务。

总的来说，平安好医生试图塑造“健康管家”的形象，重点强调健康管理，而春雨医生更强调平台的概念，用户通过APP这个入口来获得第三方的服务，重点强调医疗服务。

5.2.2 用户画像

从性别上看，平安好医生的用户多为女性（55.05%），而春雨医生男女用户的比例差距不明显（48.98% VS 51.02%）。其中可能的原因是女性用户有更强的健康管理意识，因此更偏好于使用平安好医生。而春雨医生主要用来自诊+问诊，男女用户没有明确的偏好。

从年龄上看，两者的主要用户均在30岁以上，占比超过85%。但平安好医生最大的用户群体年龄在40岁以上，而春雨医生最大的用户群体年龄在36-40岁之间。其中可能的原因是年龄大的用户更倾向于平安好医生所推广的家庭医生的概念，更关注健康的管理尤其是慢病的治疗管理，因此40岁以上的用户是主力人群。而春雨医生目前的主要服务是自诊+问诊，36-40岁阶段的人群生活压力大，时间成本高，更喜欢用春雨医生来进行自我初步诊断以及在线问诊。

从使用区域上看，广东和山东均为用户最多的省份。此外，对于平安好医生，位于辽宁、河北、河南三个省份的用户均超过6%，而对于春雨医生，河北、江苏和浙江三个省份的用户均超过5%。总的来说，两款产品的用户大多分布在东部沿海地区。这些地区经济较为发达，医疗资源丰富，两款产品的适用性更强。

根据以上分析，作者试图描绘两个产品典型的用户画像。

平安好医生：

用户A 王先生：41岁，居住在广州，是一家外企的中层管理者，平时工作较忙，患有慢性胃病，偶尔发作。一次偶然的机会接触到平安好医生，发现其中家庭医生的功能可以进行24小时的应答，在他胃病发作的时候及时提供建议，商城在一小时内可以将药品送货上门，之后一段时间可以通过APP进行康复管理。在使用APP一段时间后，王先生的慢性胃病得到好转。

用户B 张太太：45岁，居住在青岛，是一家公司的文员，平时工作较为清闲，负责管理一家人的衣食住行。张太太将平安好医生作为家庭医疗的助手，每当家人有病痛就使用家庭医生功能进行咨询，并通过商城购买所需的药品或者预约挂号附近的医院。张太太每年还会在平台上为家人和自己购买体检、洗牙等服务。平时张太太还会在APP上学习一些保健知识，并在商城买一些保健品。

春雨医生：

用户A 李先生：36岁，在深圳市工作，是一名私企的中层管理人员，平时工作比较忙，身体健康但偶尔会有头痛、肩颈疼痛等症状。安装春雨医生APP后，当有症状出现时，张先生便利用APP中的自诊功能判断病症并获取相应的治疗建议。有时候对于自诊的结果不放心，张先生便会选择在线问诊做进一步的诊断。使用一段时间后，病痛均得到了有效的缓解。

5.2.3 产品迭代分析

平安好医生APP于2014年末上线，在当时其他产品都与医生合作的情况下，平安好医生以自建医生团队为切入点，保证服务的快速响应和有效性，顺利打开市场。

而在v2.0.0版本，平安好医生上线了家庭医生的服务，尝试进一步将用户绑定在平台。同时上线健康体检、基因检测等消费型医疗服务，可以看出其打造医疗购物平台的决心。在之后的迭代中，除了不断增加服务类型外，平安好医生还增加了很多带有娱乐性质的功能，如步步夺金、健康直播等功能，一方面可以吸引新用户注册（推荐好友注册成功可以领现金），另一方面也提高了用户的使用频率（每天计步次数可以换礼品）。

在v 5.0.0版本，平安好医生进行了重大的页面升级，将APP拆分为医疗和健康两个频道，医疗频道提供问诊及购药服务，满足用户的基本需求。而健康频道是一个健康管理+公众号平台+商城的集合，增加用户的黏性。医疗需求低频的特点决定了用户不会长时间使用相关APP，而从迭代情况中可以看出平安好医生在试图解决这个难题。

一方面推出家庭医生的服务模式，拴住用户的基本需求，避免用户的流失；另一方面单独建立健康频道，试图打造一个健康管理社区，增加用户的使用频率和时长。

总的来说，平安好医生尝试打造的“移动医生”不仅仅在用户生病的时候为你排除病痛，而且每天都会陪伴在用户左右，为用户健康保驾护航。

春雨医生在2011年末上线，开始提供线上问诊服务，并在次年v2.6.0推出自诊功能，至今仍然是产品的一大亮点。

之后APP在迭代的过程中围绕问诊服务不断发展新的功能，如在2015年v 6.3.0推出电话咨询功能，v 6.4.0 推出视频问诊功能，在当时都属于创新之举。在2015年下半年，春雨医生推出了预约春雨诊所服务，该诊所为春雨医生自营，尝试打通线下，形成服务闭环。

遗憾的是经过不到1年的尝试，各地的春雨诊所相继关闭，相关功能也被迫下线。之后，公司调整了线下布局的战略，采用与知名医院合作的方式进行，并在APP首页建立专门的入口“网络医院”来区别于问诊功能，用户可以通过该功能享受挂号、复诊提醒等服务。

总结来看，与平安好医生不同，春雨医生虽然也增加了科普栏目，但仍定位为一款医疗服务工具，不断提升线上服务的类型，优化服务流程，并尝试与线下医院进行合作，为患者就医全程提供服务。

5.2.4 产品功能结构分析

5.2.4.1 主要结构分析

平安好医生的产品结构主要分为互联网医院和健康中心两部分，前者负责治病，后者负责保健。互联网医院主要提供的服务可分为问诊和购药两部分，其中问诊又可分为自营医生团队和外部合作医生两种模式，均提供图文咨询、电话咨询、视频咨询、私人医生等服务（图文一定有，电话咨询、视频咨询和家庭医生服务较少）。

此外自营医生团队还可以提供在线开药服务，外部合作医院则可以挂号。为了区别两种模式，在互联网医院首页大部分入口所提供的都是自营团队的服务，而“找医生”页面所连接的是外部合作的医生。

（左图为健康中心首页，右图为互联网医院首页）

在问诊部分，平安好医生提供了两项特色服务，免费咨询和海外医院。免费咨询服务由自营医生团队提供，医生24小时在线，用户可以即时沟通，节省等待时间。海外医院服务分为海外就医和海外二次诊疗，前者可以为用户安排著名海外医院的医疗服务，后者可以让海外医生就患者目前的诊断结果提供意见，适用于高端客户群体。

购药功能包括闪电购药和网上药店，闪电购药目前覆盖全国64个城市，用户下单后1小时内即可收到，主要与线下药店进行合作。网上药店由平安好医生自营药店和第三方药店组成，用户下单后1-5天可以收到药品。

健康中心主要包括健康商城、健康头条、健康工具等内容，其中健康商城包含自营和第三方商家两部分，每天还会推出特价商品。商城所出售的产品除实物外，也包括体检套餐、口腔清洁卡等消费型医疗产品。健康头条包括图文资讯和直播，既有官方发布的文章和视频，也有第三方团队和个人发布的内容（大部分）。

该板块的特色功能为步步夺金和健康圈。步步夺金功能可以让用户根据每天行走的步数领取金币，而金币可以用来兑换相应的礼品。对于用户来说，原先只是在微信、QQ等社交应用比拼行走步数，现在打开平安好医生还可以领取金币兑换礼品，不用花额外的精力就可以获得收益，何乐而不为。健康圈是一个在线社区，可以让用户在其中进行互动，分为母婴育儿、减肥瘦身、养生保健等板块，用户可以发帖，也可以对别人的帖子进行点赞、评论、分享。

然而APP的整体结构较为混乱，部分功能的布局也值得商榷。举个例子，自营医生团队作为平安好医生的核心资产，理应占据首页的所有位置实行推广。但在首页的显眼位置却有“名医图文”的入口，很可能引导用户去购买外部合作医生的服务，导致自营团队业务的流失。在“选科室问医生”页面也出现了相同的问题。

第二个存在的问题是健康中心首页的定位。目前，健康中心首页大部分的内容是健康商城和健康头条的重复，而健康圈、健康计划等功能极易被忽略，而这些功能本应该成为增加客户黏性的重要内容。总之，目前的布局很难让用户明白首页的定位和存在的意义。

第三个存在的问题是健康商城的运营。作者个人认为健康商城出售的产品主要应该涵盖保健品、滋补食品、医疗仪器、消费型医疗产品等，与健康、保健等概念直接相关。但是目前商场中充斥着各种无关的品类，如居家百货、家用电器、美妆个护等产品，电商属性已经盖过了医疗属性，容易降低用户对平台的信任度。

春雨医生APP产品产品整体架构上比较清晰，导航采用经典的底部Tabbar形式，分为春雨、科普、我的咨询、个人中心四个板块。

春雨板块顶部设置了快速提问、找医生、症状自诊、快速购药、名院专家、网络医院、春雨讲堂7个主要功能的入口，布局清晰合理，用户可以在第一时间准确的找到所需要的服务。页面下拉后用户可以看到春雨热卖、热门服务、医学讲堂、患者好评、春雨小讲堂、推荐工具等功能，展示的内容较为简洁，保持了最大限度的克制。症状自诊是春雨医生最有特点的服务，APP会根据用户所选择的症状判断可能患病的结果，并提供就诊科室、治疗方案、医生推荐等信息，在用户遇到常见病如感冒发烧时，不失为一个方便快捷的解决途径。

科普板块主要展示科普性质的读物，主要分为热点、讲堂、生活等子版块，其中讲堂板块的文章由知名医生发布，更具权威性（类似的功能分类在平安好医生里竟然被排在分类的末端），而其他板块的文章内容由春雨医生和第三方团队发布（类似于公众号）。大部分文章为纯科普读物，也有部分文章类似于“软文”，引导读者购买咨询服务。

我的咨询板块可以查看问诊过程的记录、咨询过的医生以及历史服务记录。

个人中心则包括常见的个人资料、设置、客服等功能。该板块两个特色功能分别为金币商城和健康档案。金币商城通过“我的金币”进入，用户可以用签到或邀请好友获得的金币兑换礼品（类似于饿了么的金币商城）。健康档案功能中用户可以填写个人资料以及生活习惯，在线下合作医院就诊后还可以查看自己的专属档案，方便患者医后管理。

春雨医生可能存在的问题是网络医院入口的布置以及介绍。网络医院指的是与春雨医生在线下有合作的医院，用户可以使用在线问诊、开药、挂号等服务。作为未来重点发展的方向，网络医院理应与快速提问和找医生功能并列，并重点介绍其功能，引导用户使用。目前并没有重点推广的原因可能是仅有一家合作医院上线，相信合作医院数量上升后会将其放在更突出的位置。

总的来说，春雨医生APP的结构清晰，功能入口布局合理，而平安好医生APP两个频道的结构看似合理，但存在诸多问题，如某些功能入口过量的重复设置、页面内容臃肿复杂、健康频道首页定位不清晰等等，仍有大量的改进空间。

5.2.4.2 核心功能对比分析

作为移动医疗类APP，核心的功能为问诊、在线购药、搜索，次要功能为健康资讯，下面分别进行分析。

问诊——快速问诊